Services

Pour se bâtir un avenir meilleur…

Votre succès financier passe par une approche globale et un conseil personnalisé!

Éric Chayer, B.A.A., Pl. Fin • Président Chez Gestion Stratégique

Gestion de Patrimoine

Offre de produits adaptés à vos besoins en fonction de l’environnement économique et des changements réglementaires

Types de compte

  • REER

  • CRI et autres régimes

  • Épargne non enregistrée

  • FERR, FRV et rentes

  • CELI

  • CELIAPP

  • REEE

Types d’investissement 

  • Fonds commun de placement

  • Certificat de placement garanti

  • Fonds de PME canadiennes

  • Billet à capital garanti | protégé

  • Fonds négociés en bourse

  • Fonds indiciels

  • Fonds mandats privés | Gestion privée

Autres types de services

  • Comptes bancaires

  • Prêts hypothécaires | Marges de crédit | Cartes de crédit

  • Prêt à levier

Assurances Personnelles

Assurances
personnelles

Assurances vie

  • Universelle

  • Temporaire

  • Permanente

Prestations du vivant

  • Maladie grave

  • Invalidité

  • Soins de longue durée

Rentes

  • Viagère

  • Temporaire

  • Immédiate

  • Différée

  • Fixe

  • Variable

  • Indexée

Assurances voyage

Fonds distincts

Assurances Collectives

Avantages sociaux

Assurance collective

  • Analyse des besoins et des objectifs

  • Conception des régimes d’assurances | Études de marchés

  • Gestion administrative

  • Suivis et évaluations | Rapports intérimaires | Présentations

Expertise dans les régimes de retraite collectif

  • Régime de pension agréé à prestations déterminées

  • Régime de pension agréé à cotisations déterminées

  • REER collectif

  • Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

  • Régime volontaire d’épargne retraite (RVER)

  • Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)

Planification Successorale • Repentigny, Qc

Planification

Retraite

  • Illustration de retraite

  • Budget

  • Bilan financier

  • Gestion des dettes

  • Établissement des priorités

  • Stratégies de décaissement

Successorale

  • Besoins au décès

  • Protection du patrimoine

  • Évaluation de procuration | mandat | testament

Nous répondons à vos questions!

Notre but est de vous informer et de vos guider afin de réaliser vos objectifs !

Quel est votre âge actuel? *
Est-ce qu’un membre de votre famille, amis ou collègue de travail est client chez Gestion Stratégique? *

Sujets*

Quel est votre principale préoccupation financière?
Quel sont vos principaux objectifs financiers?
En matière d’investissement, comment vous décririez-vous?
En matière d’Investissement, quel est votre niveau de connaissance et d’expérience?
Qui gère vos épargnes et investissements présentement?
Quel est votre état civil?
Avez-vous des personnes à charge (enfant ou parents âgés)?
Avez-vous un prêt hypothécaire ou d’autres dettes importantes?
Quels types d’assurance de personnes recherchez-vous?
Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?
Avez-vous déjà un régime d’assurance collective en place?
Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?
À quel type de régime de retraite collectif participez-vous?
Profitez-vous d’une contribution de votre employeur?
À quel moment prévoyez-vous prendre votre retraite?
Quels sont vos principaux objectifs de retraite?
Avez-vous élaboré un plan financier pour votre retraite?
Quel revenu mensuel approximatif souhaitez-vous avoir à la retraite?
Avez-vous désigné des bénéficiaires pour vos assurances vie?
Avez-vous établi un testament?
Avez-vous pris en compte la protection de vos proches en cas d’invalidité ou d’incapacité de votre part?
Avez-vous des engagements financiers importants?
Avez-vous des enfants mineurs ou des personnes à charges nécessitant une protection spécifique?
Bénéficiez-vous d’une protection d’assurance sur vos prêts personnels et hypothèque?