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GESTION STRATÉGIQUE

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PRÉNOM *

COURRIEL *

NOM DE FAMILLE *

TÉLÉPHONE *

Quel est votre âge actuel? *

Moins de 30 ans

Entre 30 et 45 ans

Entre 46 et 60 ans

61 ans et plus

Est-ce qu’un membre de votre famille, amis ou collègue de travail est client chez Gestion Stratégique? *

Oui

Non

Sujets*

GESTION DE PATRIMOINE

Quel est votre principale préoccupation financière?

Traiter une allocation de départ à la suite de la perte d’un emploi

Acheter une propriété

Réduire le niveau d’endettement | budget

Faire face à la maladie

Supporter financièrement un membre de votre famille

Quel sont vos principaux objectifs financiers?

Préparer la retraite

Financer les études des enfants

Planifier votre succession

Démarrer une entreprises start-up (entrepreneur)

En matière d’investissement, comment vous décririez-vous?

Très conservatrice (privilégiant la sécurité)

Conservatrice (privilégiant la stabilité)

Modérée (privilégiant un équilibre entre risque et rendement)

Agressive (privilégiant un potentiel de rendement élevé)

En matière d’Investissement, quel est votre niveau de connaissance et d’expérience?

Débutant, je possède très peu d’expérience

Intermédiaire, je possède une certaine d’expérience

Avancé, je possède une bonne expérience

Qui gère vos épargnes et investissements présentement?

Une institution financière

Un conseiller indépendant

Moi-même

ASSURANCE PERSONNELLE

Quel est votre état civil?

Célibataire

Marié(e)

Conjoint de fait

Divorcé(e) ou veuf(ve)

Avez-vous des personnes à charge (enfant ou parents âgés)?

Oui, j’ai un et/ou des enfants à charge

Oui, j’ai un et/ou des parents âgés à charge

Oui, j’ai à la fois des enfants et des parents à charge

Non, je n’ai pas de personne à charge

Avez-vous un prêt hypothécaire ou d’autres dettes importantes?

Oui, j’ai un prêt hypothécaire

Oui, j’ai d’autres dettes (prêts étudiants, prêt automobile, etc.)

Non, je n’ai pas de dettes

Je ne suis pas certain(e)

Quels types d’assurance de personnes recherchez-vous?

Assurance vie

Prestation du vivant (invalidité, maladie grave)

Assurance voyage

ASSURANCE COLLECTIVE (avantages sociaux)

Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?

Moins de 10

Entre 10 et 50

Entre 51 et 200

Plus de 200

Avez-vous déjà un régime d’assurance collective en place?

Oui, nous avons un régime en place que nous souhaitons améliorer ou en faire une nouvelle évaluation

Non, nous n’avons pas de régime d’assurance collective

EXPERTISE DANS LES RÉGIMES DE RETRAITE COLLECTIF (avantages sociaux)

Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?

Moins de 10

Entre 10 et 50

Entre 51 et 200

Plus de 200

À quel type de régime de retraite collectif participez-vous?

Régime de pension agréé à prestations déterminées

Régime de pension agréé à cotisations déterminées

REER collectif

Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Régime volontaire d’épargne retraite (RVER)

Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)

Je ne suis pas certain(e) du régime auquel je participe

Profitez-vous d’une contribution de votre employeur?

Oui

Non

PLANIFICATION DE LA RETRAITE

À quel moment prévoyez-vous prendre votre retraite?

Dans moins de 5 ans

Dans 5 à 10 ans

Dans 11 à 20 ans

Dans plus de 20 ans

Quels sont vos principaux objectifs de retraite?

Voyager et profiter des loisirs

Passer du temps en famille et entre amis

Continuer de travailler à temps partiel

Autres (préciser)

Précisions des principaux objectifs de la retraite

Avez-vous élaboré un plan financier pour votre retraite?

Oui, j’ai un plan financier mais j’aimerais le peaufiner

Non, je n’ai pas encore établi un plan financier

Je ne sais pas par où commencer

Quel revenu mensuel approximatif souhaitez-vous avoir à la retraite?

Moins de 2 000$

Entre 2 000$ et 4 000$

Entre 4 000$ et 6 000$

6 000$ et plus

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Avez-vous désigné des bénéficiaires pour vos assurances vie?

Oui, ils sont à jour

Oui, mais je dois les revoir

Non, je n’ai pas encore désigné de bénéficiaires

Avez-vous établi un testament?

Oui, je le met régulièrement à jour

Oui, mais il n’est plus à jour

Non, je n’ai pas encore établi de testament

Avez-vous pris en compte la protection de vos proches en cas d’invalidité ou d’incapacité de votre part?

Oui, j’ai un plan en place

Non, je n’y ai pas encore pensé

Avez-vous des engagements financiers importants?

Oui, j’ai des engagements significatifs

J’en ai quelques-uns, mais rien de majeur

Non, je n’ai pas d’engagements significatifs

Avez-vous des enfants mineurs ou des personnes à charges nécessitant une protection spécifique?

Oui, j’ai des enfants mineurs ou des personnes à charge

Non, tous mes enfants sont majeurs et autonomes

Je n'ai pas d'enfants

Bénéficiez-vous d’une protection d’assurance sur vos prêts personnels et hypothèque?

Oui

Non

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