L’équipe à votre service
Des personnes dévouées à votre bonheur financier!
Profitez de conseils d’une équipe hautement qualifiée et expérimentée!
Éric Chayer, B.A.A, Pl Fin.
Associé • Conseiller en sécurité financière • Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc
Bachelier en administration des affaires – finance, j’occupe depuis avril 1994, au sein du cabinet Lafond+Associés, le rôle de conseiller en sécurité financière. Membre de l’Institut québécois de planification financière, j’assure au sein de ma clientèle un accompagnement rigoureux dans la réalisation de leurs objectifs.
Actif auprès des familles, des professionnels et des entrepreneurs, j’ai fondé Gestion de patrimoine stratégique, un cabinet qui assure, en collaboration avec Investia Services financiers, le développement des services en matière de gestion de patrimoine et d’outils pour faciliter la gestion des comptes et le suivi de ceux-ci.
Impliqué bénévolement au sein de fondations, conférencier sur les approches de la planification financière et intervenant occasionnel dans les médias économiques, j’éprouve beaucoup de plaisir à coordonner une équipe de spécialistes responsables des avantages sociaux, de la gestion stratégique des actifs, des opérations de courtage et de la planification successorale.
Antonio Cordeiro, B. Sc
Associé • Conseiller en sécurité financière • Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc
Titulaire d’un B. Sc. en économie et ayant, entre autres, occupé les rôles de vice-président de district auprès de Gestion de patrimoine TD et Investissements Sentry, j’ai pu, au cours des vingt dernières années, développer une expertise en gestion de portefeuille.
Gestion Stratégique, cabinet au sein duquel j’exerce mes activités, se spécialise dans la planification financière intégrée. En étant indépendant, je peux répondre à vos besoins en matière d’assurance, de placements et de financement de façon non biaisée et sans contraintes.
Mon objectif est d’offrir plus que de simples conseils, mais plutôt un service personnalisé de type « family office » vous permettant d’atteindre vos objectifs financiers, personnels et professionnels, qu’il s’agisse de familles aisées, de retraités, de professionnels ou d’entrepreneurs.
Frank-Olivier Doré, B.A.A
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc
Bachelier en administration des affaires – finance, j’occupe le poste de représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc, partenaire de l’équipe financière Gestion Stratégique, depuis la fin de mes études universitaires. Impliqué dans l’analyse des dossiers et oeuvrant en support aux conseillers seniors, je poursuis présentement mes études au certificat en planification financière avec comme objectif ultime l’obtention du titre de Pl Fin.
Philippe Perrault
Conseiller en sécurité financière • Courtier en assurances et rentes collective auprès de Lafond Services financiers
Bachelier en relations industrielles à l’Université de Montréal, j’ai obtenu par la suite un certificat en assurance et rentes collectives à l’Université Laval. Depuis 2002, j’œuvre au sein du cabinet Lafond + associées comme spécialiste en assurances et rentes collectives représentant avec rigueur plusieurs entreprises de toutes tailles. Au fil des années, j’ai également participé à la création de plusieurs regroupements d’assurance collective.
Me. Benoit Leblanc
Notaire associé directeur chez Lavallée & Leblanc Conseils Juridiques
Diplômé du 2e cycle universitaire en droit notarial et bachelier en droit, je suis notaire depuis plus d’une décennie fort de l’expérience de plusieurs avant moi au sein de l’étude.
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à un régime de tutelle, à une succession, à la création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament. Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions.
Par ma formation en droit et de mon rôle d’officier public, en tant que notaire, je peux vous aider à faire des choix éclairés. Ma force est mon approche client basé sur la confiance, l’écoute pour l’atteinte de vos objectifs.
En tant que citoyen impliqué dans ma communauté et vu mon historique de compétence, je m’implique au conseil de la Fondation du Collège de l’Assomption, organisme local d’éducation scolaire et je siège en tant qu’administrateur sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur.
Caroline Dionne
Coordonnatrice aux activités de courtage
Michèle David
Coordonnatrice aux activités de courtage
Émilie Tremblay
Coordonnatrice aux dossiers en assurance de personnes
Multiples collaborateurs externes à votre service!
Chaque membre de notre réseau de collaborateurs externes est sélectionné avec une attention particulière, afin de garantir que leurs compétences et leur expertise correspondent parfaitement à vos besoins financiers.
- Louis-David Gagne • Banque Prive Scotia
- Patsi Biron • BDC
- Audrey Duval • Banque Manuvie
Francis Lévesque – Investia Services Financiers Inc
Patrice Ladouceur – Ladouceur et Associes, IA Gestion Privée de Patrimoine
Planifium Services financiers Inc – Investia Services Financiers Inc
Nous répondons à vos questions!
Notre but est de vous informer et de vos guider afin de réaliser vos objectifs !