Gestion de votre patrimoine

Des conseillers à l’écoute de vos besoins pour un avenir des plus profitable!

Que votre vie soit animée par votre carrière professionnelle, votre entreprise ou votre famille, notre équipe de conseillers saura vous accompagner lors de chacune des étapes de votre cheminement afin d’accroître votre patrimoine et d’atteindre vos objectifs

Consultez l’ensemble de notre gamme de services personnalisés

Un plan financier solide, offrant protection, croissance et sécurité à long terme réside dans l’importance accordée aux quatre domaines d’interventions suivants:

Investissement comme un REER, CELI, Etc.

Gestion de patrimoine

Vous aider à gérer de manière stratégique et proactive l’ensemble de vos actifs financiers tout en répondant à vos objectifs et besoins financiers spécifiques dans le but d’assurer la croissance et la préservation de votre patrimoine à long terme.

Assurances Personnelles • Repentigny, Qc

Assurance personnelle

Vous offrir un filet de sécurité financier vous permettant de faire face aux imprévus et aux divers risques pouvant affecter votre vie personnelle afin de contribuer à votre tranquillité d’esprit garantissant une vie plus sereine.

Assurances Collectives • Repentigny, Qc

Assurances collectives

Les assurances collectives sont un outil précieux pour la protection sociale des membres d’un groupe, leur fournissant une sécurité financière et contribuant à leur bien-être général.

Expertise dans les régimes de retraite collectifs

Vous informer du fonctionnement des multiples régimes afin d’identifier des lacunes éventuelles et prendre des mesures supplémentaires pour atteindre vos objectifs de retraite.

Planification Successorale • Repentigny, Qc

Retraite

Vous offrir des illustrations de retraite qui rassemblent l’ensemble de vos informations financières dans le but de vous permettre une projection de votre revenu ou de votre coût de la vie à la retraite.

Successorale

Vous guider lors d’une évaluation préalable des considérations juridiques, financières et fiscales dans le but d’assurer que vos volontés soient respectées et que les bénéficiaires reçoivent leur héritage de la manière la plus bénéfique possible.

0 +
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR NOTRE ÉQUIPE
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FAMILLES ACCOMPAGNÉES PAR NOTRE ÉQUIPE
0 ans
D’EXPÉRIENCES DANS LE DOMAINE

Notre équipe à votre service

Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans chaque étape de votre parcours financier. Votre réussite est notre mission, et nous sommes déterminés à vous aider à réaliser vos objectifs.

Éric Chayer, B.A.A., Pl. Fin • Président Chez Gestion Stratégique

Éric Chayer, B.A.A, Pl. Fin
Associé • Conseiller en sécurité financière • Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc

Antonio Cordeiro, B. Sc • Gestion Stratégique à Repentigny, Qc

Antonio Cordeiro, B. Sc

Associé • Conseiller en sécurité financière • Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc

Frank-Olivier Doré • Conseiller en finance

Frank-Olivier Doré, B.A.A
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc

Frank-Olivier Doré • Conseiller en finance

Philippe Perrault
Conseiller en sécurité financière • Courtier en assurances et rentes collective auprès de Lafond Services financiers

Benoit Leblanc • Notaire à Repentigny, Qc

Me. Benoit Leblanc
Notaire associé directeur chez Lavallée & Leblanc Conseils Juridiques

Nos partenaires de confiance en gestion de patrimoine

Nous répondons à vos questions!

Notre but est de vous informer et de vous guider afin de réaliser vos objectifs !

Quel est votre âge actuel? *
Est-ce qu’un membre de votre famille, amis ou collègue de travail est client chez Gestion Stratégique? *

Sujets*

Quel est votre principale préoccupation financière?
Quel sont vos principaux objectifs financiers?
En matière d’investissement, comment vous décririez-vous?
En matière d’Investissement, quel est votre niveau de connaissance et d’expérience?
Qui gère vos épargnes et investissements présentement?
Quel est votre état civil?
Avez-vous des personnes à charge (enfant ou parents âgés)?
Avez-vous un prêt hypothécaire ou d’autres dettes importantes?
Quels types d’assurance de personnes recherchez-vous?
Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?
Avez-vous déjà un régime d’assurance collective en place?
Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?
À quel type de régime de retraite collectif participez-vous?
Profitez-vous d’une contribution de votre employeur?
À quel moment prévoyez-vous prendre votre retraite?
Quels sont vos principaux objectifs de retraite?
Avez-vous élaboré un plan financier pour votre retraite?
Quel revenu mensuel approximatif souhaitez-vous avoir à la retraite?
Avez-vous désigné des bénéficiaires pour vos assurances vie?
Avez-vous établi un testament?
Avez-vous pris en compte la protection de vos proches en cas d’invalidité ou d’incapacité de votre part?
Avez-vous des engagements financiers importants?
Avez-vous des enfants mineurs ou des personnes à charges nécessitant une protection spécifique?
Bénéficiez-vous d’une protection d’assurance sur vos prêts personnels et hypothèque?