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Quel est votre âge actuel? *
Est-ce qu’un membre de votre famille, amis ou collègue de travail est client chez Gestion Stratégique? *

Sujets*

Quel est votre principale préoccupation financière?
Quel sont vos principaux objectifs financiers?
En matière d’investissement, comment vous décririez-vous?
En matière d’Investissement, quel est votre niveau de connaissance et d’expérience?
Qui gère vos épargnes et investissements présentement?
Quel est votre état civil?
Avez-vous des personnes à charge (enfant ou parents âgés)?
Avez-vous un prêt hypothécaire ou d’autres dettes importantes?
Quels types d’assurance de personnes recherchez-vous?
Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?
Avez-vous déjà un régime d’assurance collective en place?
Combien d’employé comptez-vous dans votre entreprise?
À quel type de régime de retraite collectif participez-vous?
Profitez-vous d’une contribution de votre employeur?
À quel moment prévoyez-vous prendre votre retraite?
Quels sont vos principaux objectifs de retraite?
Avez-vous élaboré un plan financier pour votre retraite?
Quel revenu mensuel approximatif souhaitez-vous avoir à la retraite?
Avez-vous désigné des bénéficiaires pour vos assurances vie?
Avez-vous établi un testament?
Avez-vous pris en compte la protection de vos proches en cas d’invalidité ou d’incapacité de votre part?
Avez-vous des engagements financiers importants?
Avez-vous des enfants mineurs ou des personnes à charges nécessitant une protection spécifique?
Bénéficiez-vous d’une protection d’assurance sur vos prêts personnels et hypothèque?